1、中国华融资产管理股份有限公司中国华融资产管理股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票（A 股）股）招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿） （发行人住所：北京市西城区金融大街 8 号） 联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商） 住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：北京市西城区金融大街 8 号 中国华融资产管理股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 中国华融资产管理股份有限公司 首次公开发行股票（A股）招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会

2、核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决明书全文作为作出投资决定的依据。定的依据。 股票种类： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 6,894,742,669 股， 最终发行数量由公司和主承销商根据发行时市场状况及投资者的认购意向等具体情况并结合公司的筹资需求确定；本次发行不涉及老股转让 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 申请上市交易所： 上海证券交易所 发行后总股本：

3、不超过 45,964,951,131 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、中国人寿集团、Warburg Pincus Financial International、CSI AMC、Pantai Juara Investments、 CICC Strategic Investment、 中粮集团 （香港） 、 Fidelidade、高盛 SSG 作为本公司的战略投资者承诺：除经许可的转让外，不得在其与本公司的股份认购协议交割日第三个周年日（不含该日）之前向任何人转让其所持有的公司股份；战略投资股东不得向本公司的直接主要竞争者转让或处置所涉证券，但如果战略投资股东或在出售中协助战略投资股东的配售代理或经纪人不能确定或控制购买方的身份，则本条规定不应限制战略投资股东向购买方出售任何普通股，但战略投资股东、上述配售代理或经纪人实际上知道上述购买方是直接主要